1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。