2016年企业互联网行业分析报告

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2016年企业互联网行业分析报告

目 录

一、我们正处变革前夜

1、中国互联网现已达极高的渗透率

（1）中国互联网普及率急速攀升，网民数量全球第一

（2）移动互联网发展迅猛，智能手机成为互联网的第一入口

（3）网络购物市场发展繁荣，消费品线上渗透率已经高于美国

2、总体互联网渗透率提升增速趋缓

3、互联网高渗透率时代，为企业经营带来了巨大的挑战和机遇

（1）高互联网渗透率带来消费行为模式的剧变 （2）消费模式的蜕变，迫使企业转变产品和服务方式

二、新的“黄金十年”：企业互联

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1、SMAC是企业互联网服务的技术支撑，目前渗透率仍较低

（1）企业社交化（S） （2）企业移动化（M） （3）大数据分析技术（A） （4）企业云计算（C）

2、企业必须加快拥抱互联网+，才能在“互联网+”的时代下持续生存

（1）企业互联网服务帮助企业与消费者互联 （2）企业互联网服务帮助企业内外部实现互联 3、企业互联网在全球范围的市场空间超过十五万亿美元

4、企业互联网在中国的市场空间超过三万亿美元 三、互联网+：将改变一切

1、企业互联网投资图谱的构建：宏观+微观+逆向搜索

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2、企业互联网将全面改造企业经营的各个环节 （2）改造企业管理体系

①互联网深刻影响企业的组织形式、管理模式、沟通方式

②SaaS化将成为管理软件的基础实现方式 （3）改造企业研发生产体系

①用户参与、高度定制、精细化生产、精简厂商和用户之间的中间环节 （4）改造企业融资体系

3、多个行业将迎来企业互联网变革的风口 （1）互联网+基础信息服务 （2）互联网+交通

①现阶段道路交通面临重大困境 ②车联网 ③智慧停车 （3）互联网+物流

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①物流业发展已达瓶颈

②互联网助力重塑物流业，改善服务并开拓新价值空间

（4）互联网+医疗 ①医疗行业亚待变革 ②智慧医疗未来发展 （5）互联网+公共事务管理 （6）互联网+环保 （7）互联网+工业制造 （8）互联网+建筑业

①房屋租赁、建筑设计等“轻”环节有望率先实现互联网化

②房屋建造行业严重低效，互联网化助力价值链重铸 ③建筑业资金需求大，互联网金融多方受益 四、重点企业简析

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1、网宿科技:大数据、云计算带来增量CDN需求，规模效应助推利润高增长

2、天源迪科:横跨数据采集+数据分析+数据运营，全面布局大数据

3、鼎捷软件：乘企业互联网之风，扬帆起航 4、数字政通:领先的智慧城市综合解决方案提供商，全力开拓智慧停车领域

5、保税科技：化工B2B交易平台龙头，受益供应链金融快速发展

6、华宇软件：业绩稳健高速增长，创新业务全面开花

7、天奇股份:外延布局汽车拆解全产业链，畅享千亿市场盛宴

8、东富龙：制药装备工业4.0的领跑者

9、慈星股份：坏账包袱甩开，打造毛衫C2B快速定制平台 五、风险因素

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消费互联网高度普及，传统企业经营模式受冲击。目前我国消费端互联网和移动互联网已经得到充分的普及，互联网普及率已经达到48%，主要互联网人群渗透率已经超过70%，继续快速提升的可能性不大。在高度普及的互联网时代，消费者和企业之间的平衡被打破，消费者掌握了更大的主动权，为企业经营带来了巨大的挑战和机遇。

企业互联网化将是一场史无前例的、所有企业主体和消费者都深度参与的巨大变革!从企业经营微观层面看，企业互联网“逆向倒逼”企业经营的各个环节的互联网化，从在线消费，到广告营销、销售、批发分销，再到生产制造、技术研发、原材料采购、生产装备；从产业发展的宏观层面看，从第三产业的基础服务、个人消费服务、生产和市场服务、公共服务，到第二产业的工业制造、建筑、电力、热力、燃气及水等产业，再到第一产业的农林牧渔，产业互联网“逆向渗透”逐渐扩张到全产业链的每一个角落；从互联网化的参与主体来看，从C端到B端，从小B再到大B，产业越来越重;全产业链的所有企业主体、消费者都将深度参与到这场史无前例的巨大变革之中。

中国企业互联网市场料将开启黄金十年，具备百倍于当前网络经济的增长潜能。目前我国产业互联网的渗透率还很低，即使细微

的改善就能撬动巨大的市场。预计到2030年，企业互联网将撬动全球15万亿美元的市场、中国3万亿美元的市场;

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即预计2030年中国企业互联网的市场空间是2014年中国网络经济规模总额的20倍。我们认为长期来看，中国产业互联网具备近百倍的增长潜能。 一、我们正处变革前夜

1、中国互联网现已达极高的渗透率

（1）中国互联网普及率急速攀升，网民数量全球第一 从整体互联网渗透率来看，根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》统计，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿元，互联网普及率已经达到47.9%，网民数量已经跃居全球第一。 从互联网渗透率的区域分布来看，农村地区的网民规模相比城市仍较小，但增谏较快:截至2014年12月，农村地区互联网普及率也已经达到28.8%。

（2）移动互联网发展迅猛，智能手机成为互联网的第一入口

随着移动智能终端的快速普及，移动互联网发展十分迅猛，手机等移动智能终端已经成为人们上网设备的首选。截止2014年12月末，移动互联网用户规模达到8.75亿，而在所有网民中使用手机上网人群占比已经高达85.8%，整体手机网民规模达到5.57亿。

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（3）网络购物市场发展繁荣，消费品线上渗透率已经高于美国

根据艾瑞咨询和国家统计局数据显示，2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿人民币，同比增长48.7%，整个2014年网

络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.7%，这一比例已经高于美国的7%-8%。 2、总体互联网渗透率提升增速趋缓

主要互联网人群渗透率已经超过70%，非网民转化难度较大，中国总体网民规模增幅持续收窄。

（1）10-40岁人群通常被认为是使用和接触互联网的主力人群，互联网发展到现在，这类群体的网民渗透率已经很高，根据CINNIC和国家统计局的人口统计数据测算，2014年10-40岁年龄段的网民渗透率都超过了70%，未来上升空间已十分有限。

（2）此外，由于知识与应用技能的缺乏导致非网民人群转化网民的难度较大，非网民的上网意愿从2011年的16.3%下降到2014年的11.1。以上两方而原因导致2014中国总体网民规模增长率由2013年的9.5%的增速下降至5.0%，网民规模增幅明显收窄。

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即时通讯、社交服务等互联网应用用户规模持续上升，各类基础互联网服务渗透率提升空间十分有限。以PC端的即时通讯和社交服务等互联网应用的渗透率为例，截止到2014年3月，包括SNS、微博、论坛、社区、博客、文学小说、购物分享、婚恋以及商务交友在内的社区交友类服务，月度覆盖人数达4.67亿，在总体网民中渗透率为93.8%。而搜索服务的渗透率更是达到了98.9%，通用网络服务在网民中的渗透率已经见顶，提升空间十分有限。

3、互联网高渗透率时代，为企业经营带来了巨大的挑战和机遇

（1）高互联网渗透率带来消费行为模式的剧变 互联网和移动互联网时代下，消费者接收信息的渠道增多，能

接受到的信息量十分巨大。

传统工业经济时代，消费者获取信息的渠道只有报纸、电视广告等渠道，但是随着互联网时代的来临，消费者可以通过搜索引擎、移动互联网应用等多种渠道获取消费信息，获取的信息量呈现爆炸式增长。据美国学者2010年的研究数据表明，消费者每天每人接收到的信息量相当于174份报纸，每天获得的信息量是1986年的5倍。

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信息获取渠道以及信息量的极大丰富增强了消费者获取信息能力，消费者依靠互联网制定消费决策更为容易。 从获取信息的渠道来看，传统工业经济时代，消费者只能通过报纸和广播电视媒体获取消费信息，获取信息的渠道较少;而在互联网时代，人们可以通过搜索引擎、比价应用、打折促销应用等多种渠道获得产品的消费信息，获取信息渠道大为增多。

从获取的信息量来看，消费者通过报纸、电视等获得的信息量远远不如通过互联网应用主动搜索、比价获得的信息量丰富。渠道的增多和信息量的丰富都极大增强了消费者获取信息的能力，因而消费者在制定消费决策时显得更为容易。例如，IBM的调查数据显示，62%的消费者认为互联网和社交媒体使得他们得以更轻松地制定旅行决策。

移动互联网的发展使得消费者进行消费的时间和场所不再固定，消费者的消费趋于碎片化。移动智能终端设备的普及以及移动互联网渗透率的快速提高使得消费者随时随地进行购物消费成为可能，消费者进行消费的时间和场所不再固定，而由移动购物带来的交易额占整个网络购物市场的比重也逐步提高。据艾瑞咨询测算，预计到2016年移动购物占比将超过PC端网购交易额占比。

社交网络的繁荣增强了消费者自我消费意识，消费者消费需求个性化特征十分明显。一方而互联网提升了消费者获取

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信息的能力以及主动性，这使得消费者自我消费的意识不断上升，个体的需求越来越细化和多样化。另一方而社交网络的兴起使得个人表达自我意见成为流行文化，这更加剧了消费者的自我消费意识，从而致使整个消费者的需求呈现个性化和碎片化的特征。比如，人们对汽车的需求已经不单是从性能、舒适度等传统要素考虑，外形是否时尚，品牌是否能够彰显个性都成为了人们考虑的重要因素，入门级的小车MINI ONE便因为其时尚、可爱的外观受到年轻群体的追捧。 （2）消费模式的蜕变，迫使企业转变产品和服务方式 互联网时代下的消费者更加“善变”。互联网的普及，打破了消费者和企业相互影响的平衡;传统工业时代，企业利用信息不对称的优势，通过品牌包装、营销等方式容易取得相对与消费者的信息优势，但在互联网时代，消费者通过互联网提供的各种工具，例如社交、评论、比价、搜索等多种方式能够充分了解产品的价格、库存、性能等几乎全部的信息，并且通过社交网络、博客等途径分享他们的观点、偏好，消费者更加善变和无所不能。

互联网时代品牌价值正在减弱，企业取得消费者忠诚度的难度大大增加。电商的普及使品牌对于消费者的影响将越来越弱，产品的定价更加取决于产品效用本身，而非产品的品牌。

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据《纽约客》的《Twilight of the Brands》统计，在美国电商普及的2。年中，汽车消费者的品牌忠诚度急剧下降，品牌对于产品的差异化定价影响越来越小，产品本身的效用价值不会因为贴了不同的品牌而享有持续的价格差异。根据安永咨询《个性化时代:从消费者到合创者》的统计，西方发达国家仅有不到25%的消费者购买决策之前会考虑品牌因素，但欠发达国家的消费者对品牌因素的考虑高于全球平均水平;欠发达国家的新贵群体认为知名品牌能一定程度上反映其名望的高低，而发达国家的富裕群体认为他们没什么可 炫耀的，许多产品和服务大多仅是存在价格方而的差异。未来，随着欠发达地区富裕程度的提高，对品牌的依赖程度将很有可能遵循西方市场的发展之路。

产品同质化以及充分的市场竞争导致产品趋向零毛利。技术持续进步导致产品的同质化，而同质化导致产品对于最终月户而言并没有实质的效用差别，充分的市场竞争导致企业在市场份额和利润率之间被迫选择前者;或者说，在互联网时代下，消费者占据绝对主导地位，企业在同质化的产品上赚不到钱。

互联网时代下，传统企业刚性的生产体系不能适应消费者碎片化的需求变化。传统企业通过大批量的标准化生产可以降低生产的单位成本，但生产出来的产品同质化严重，这种生产模式其设备、工艺、流程、制度、理念，都是为“小品种、大批量”的规模化生产而准备的，因而存在很大刚性。

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当消费者需求越发个性化和碎片化，这种规模化的刚性生产体系反而造成了产品的同质化和滞销的

风险。以诺基亚为例，出于规模不经济的因素考虑，诺基亚放弃了迎合少部分人需求的触控技术，而苹果正是从触控屏这一角度出发开启了智能机的时代，也了诺基亚的手机帝国。

工业经济时代下，通过建立庞大的分销渠道网络，传统企业能快速拓展客户，降低销售成本，获得分销渠道上的规模经济优势。1>相关研究表明，工业经济时代下，分销渠道所创造的价值大约占到商品和服务总价值的35%左右，因而企业拥有分销渠道的多少直接决定着企业在市场竞争中能否快速建立优势，赢取利润。2>传统企业通过建立完备及庞大的分销渠道网络，可以实现分销商品时的规模经济，从而极大降低销售产品时的销售成本。以娃哈哈在全国铺设的半封闭式的分销网络为例，娃哈哈的分销网络以经销商保证金制度和区域独家经销商制度为基础，帮助娃哈哈建立渠道成员的忠诚度，使其获得了一夜之间便可将产品铺满全国的优异能力。

互联网时代下，去中介化的商业模式缩短了商品的流通过程，让传统企业的渠道优势大大削弱。传统企业的经营销售模式是通过多级经销商和代理商构成的庞大销售渠道网络来实现商品的销售和价值。但随着阿里巴巴、淘宝、京东、唯品会、聚美优品等平台化或垂直化网站的兴起，传统中介

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性质的销售渠道和网络很快被。以国内知名运动服装品牌李宁为例，在遭受去中介化的销售模

式的冲击下，李宁传统的订货分销模式十分僵硬，在市场需求量下降的情况下，分销网络的门店库存积压十分严重，很多门店因此被迫关张。

企业需要针对用户新消费模式的变化做出相应的变革，才能取得新的竞争优势。1>从海量的用户行为数据深入分析用户的个性化需求，通过社交网络等新媒体深入了解用户，通过社交、众包等方式让用户参与到产品的设计开发，从而尽可能保证产品对于用户而言是量身定制、足量足价的，提升用户对企业的忠诚度。2>整合线上线下的渠道;新消费模式下，线下实体店的角色已经向“体验模式”转型，用户在线下实体店体验，然后在线上下单，企业需要在消费过程中的所有环节满足用户多样化的选择，提供个性化的服务，进而培养企业的忠实粉丝。3>通过大数据精准分析用户个性化偏好，快速响应用户需求的变化，整合线上线下一体化渠道，打造极致的用户体验，是企业取得新竞争优势的重要途径。 二、新的“黄金十年”：企业互联

而临变革，企业亟需新的技术手段来武装自己，且唯有拥抱互联网才是企业竞争取胜之道，我们预计企业互联网将会成为下一个十年IT市场发展的主旋律。接下来，我们将分别从技术和拥抱互联

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网转型两个维度，分析新时代背景下企业互联网服务对于企业经营的价值，以此来展望未来IT发展的“黄金十年”。 1、SMAC是企业互联网服务的技术支撑，目前渗透率仍较低

以SMAC为核心的技术架构支撑着整个企业互联网的变革。据Gartner在2013年CIO调查报告显示:S(社交)、M(移动)、A(大数据分析)、C（云计算)高居过去5年CIO最关注的重点技术前列，SMAC指明了新一轮科技变革的方向的同时，也构成了企业互联网浪潮的技术支撑。个人IT市场已经被互联网巨头重塑，企业软件市场也正在被SMAC重塑，未来企业软件将越来越互联网化，最终演化为企业互联网市场。

（1）企业社交化（S）

以人为核心构建企业社交网络，能有效帮助企业打破内外部的

沟通边界。1>传统企业经营中，企业部门之间、企业与客户之间的沟通都存在一定边界和障碍导致信息无法实时共享和传递，这了企业运营效率的提升和创新进程的加快。2>企业社交平台的出现允许员工、客户、供应商围绕共同的目标或兴趣通过社交网络相互连通、共享观点、展开互动。比如企业可以利用微信公众号作为而向消费者的服务窗

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口，实时向消费者推送信息并反馈消费者的需求，这样企业与用户之间的互动变得更为及时有效。

借助企业社交化，传统企业能够从营销、研发、运营、人力等多个环节入手打破企业内外部的沟通边界，由此使得消费者用户的需求能够得到及时的传达，企业内部创新的想法更能够得到及时分享和反馈，企业运营效率也将得到极大提升。

国内外文化差异导致国内企业社交化程度较低，行业应用空间仍有待开发。构建开放、协作、共享的企业社交平台需要有开放平等的企业文化土壤，但国内很多具有一定规模的企业内部层级分明

的现象十分普遍，信息传递和决策执行的周期相对较长;和互联网时代个人社交场景的信息快速流动、自由分享相比，我国企业内部的信息流转非常封闭。据速途网调研结论显示，目前在企业社交市场中IT类企业占比最高，达到42.8%，教育、金融两大行业紧随其后，其他各大行业的占比则相对较少。

（2）企业移动化（M）

通过移动终端设备和企业级移动应用实现企业业务流程移动化，能极大提高员工办公效率。随着移动智能终端和互联网的高速发展，以智能手机和平板电脑为代表的移动设备正悄然改变着企业的日常运营。企业开始将金融服务、图表、

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设计、邮件、个人事物管理等业务流程迁移到移动平台，与此相对应的企业级应用也开始逐渐部署到移动终端上，使得企业员工能随时随地办公，消费者用户与企业的联系和沟通变得为灵活方便。诸如东方航空、国家电网、新华社等企业都建立了企业自有的移动工作平台或客户平台，移动端的平台能够适应移动互联网时代下客户的消费需求，并提升了企业内部员工的工作效率。

个人隐私的担忧、行业开发人员短缺是造成目前企业移动化进程缓慢的主要原因，企业移动化的发展空间有待进一步挖掘。C1>

从企业对移动化的需求来看，移动化后员工可以随时随地处理工作，但提升效率的同时也造成了更多企业信息和隐私泄露的风险，据美国相关调研报告数据显示，有45%的美国员工担忧个人终端设备的信息会泄露，这类担忧也成为了移动化市场需求培育的主要障碍。2>此外现有市场上的移动级应用供给远未能满足行业需求，2014年中国企业级移动应用的需求量在20万个左右，但由于行业开发人员极度短缺，这些需求实际能够完成的不到2000，转换率仅有1%，企业级移动应用市场尚未满足的需求空间仍然十分广阔。 （3）大数据分析技术（A）

通过挖掘企业经营数据并进行商业分析.，能为企业制定决策提供重要支撑。1>工业经济时代下，企业制定决策所依

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赖的信息结构单一，数据量规模较小;但随着移动互联网时代的来临，企业经营内外部环境所产生的数据量呈指数性增长。2>企业通过大数据分析技

术对数据资源池的信息进行挖掘可以为制定决策获得有效的依据和支撑，特别是依靠大数据基础上的商业预测已经成为企业取得竞争优势的重要手段之一。

比如Amazon依靠数据挖掘建立的推荐系统成功帮助该公司获得了60%的销售转换率，为其成为电子商务领先企业奠定了深厚基础。而其他行业的大数据分析应用也方兴未艾，世界杯期间百度与微软依靠数据挖掘在16场比赛精准预测15场的成绩，展示了大数据分析的魅力。

部署大数据的规模经济因素导致目前企业对大/数据的部署仍处于初级阶段。底层基础架构对处理海量数据存在规模经济，对于规模小或经营数据量较少的企业来说目前部署大数据资产仍然处于规

模不经济阶段，这也是导致目前大数据分析技术在企业中渗透率不高的主要原因。根据易观智库研究报告结果显示，截止2013年末，56.31%的企业在大数据的投资仍然集中在50万以下，投资100万以上的企业占比仅有26.12%;根据IT168的调研结论结果显示，当前已部署大数据的企业占比只有21.%，渗透率仍有较大提升空间。 （4）企业云计算（C）

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高弹性、低成本满足组织业务快速变更和创新升级的需求。作为新一代信息技术的代表，云计算可以充分利用以往投资的计算存储资源和应用资源，降低IT运维成本，且“随时获取，按需使用”的服务交付和使用模式使得企业能以低成本的投入满足高扩展性、高可用性的系统需求，在企业经营环境变化不断加快的背景下，这种高扩展性、高可用性的IT架构能为企业升级改造业务带来极大便利。

企业对云计算的投入在IT总支出占比仍然较低。现阶段全球云计算在企业应用软件市场的渗透率仍然较低，据公开数据显示，2013年全球云计算在企业应用软件市场的渗透率仅有17%，而国内云计算支出占全国整体IT支出的比重也较低，根据IDC数据显示，2013年国内云计算占整体IT支出比重仅为9.%。

2、企业必须加快拥抱互联网，才能在“互联网+”的时代下持续生存

企业拥抱互联网一方而要求企业通过互联网与消费者密切连接，而另一方而要求企业通过互联网实现企业内部、外部之间的协同，只有借助SMAC技术武装自己的企业才能在以上两个方而真正实现全而触网，适应未来“互联网+”的发展趋势，在激烈竞争中生存下来。

（1）企业互联网服务帮助企业与消费者互联

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消费端互联网的高渗透率带来了消费模式的变化，快速响应消费者需求的变化成为企业的制胜之道。当前消费者的消费者习惯正在向个性化、全天候、碎片化、多渠道发生演变，大众消费已经不再局限于固定时间、固定地点、固定模式进行选择，而是更加随心所欲、更加频繁的通过社交网络追求存在感和认同感、追求个性化的标签、更加碎片化的在全网多种渠道搜索或者生产各式各样的信息和数据。而临消费者消费习惯的这些变化，以往企业传统的标准化生产+广告营销模式已经越发不能满足消费者的需求。能否响应消费者个性化、快速变化的多样性需求便成为新环境下企业竞争取胜的核心问题。

基于社交化媒体和大数据分析技术的C2B商业模式能帮助企业在研发生产环节与消费者互联，帮助企业真正做到按需定制、按需生产。1>企业通过运用社交化媒体和大数据分析技术可以及时掌握消费者的需求信息，消除了企业与消费者用户之间的沟通壁垒，使得消费者用户在研发和生产环节便能够参与到企业的创新过程中，由此保证了企业从生产端便是按照客户需求进行研发定制从而安排生产的。2>这种C2B的商业模式最大限度的满足了客户需求，极大提升了客户体验。

以苹果公司研发IPhone6为例，通过运用大数据技术对苹果应用开发平台的应用进行分析后，苹果公司发现健康应用是一个消费者用户非常关注的应用，因I而在IPhone6推出

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之时，手机便内臵了“健康”应用，在一定程度上帮助IPhone6手机再一次引爆了智能手机市场。

基于互联网销售渠道的FC2模式能帮助企业直接、及时接触到消费者，保证企业能实时满足全渠道范围的消费者的碎片化需求。1>通过建立网上电子商务平台使得企业无需通过中间环节便能直接接触到消费者用户，洞察消费者的个性化需求，及时响应消费者的消费需求，从而极大提升了企业经营效率和客户满意度。2>基于电子商务平台的F2C模式通过去除中间代理及其他渠道商，缩短了企业与消费者之间的流通路径，极大提升了企业在商品流通环节对用户需求的响应速度及服务质量。

这种F2C的模式已经成为现今诸多企业进行营销和销售、拓展客户渠道的重要手段，例如小米手机通过消费者网上预约订购，线下工厂直接发货的方式已经成长为国内销量领先的智能手机，根据IHS Technology的调研数据显示，截止2014年年末，小米凭借

14.97%的市场份额占据国内智能手机市场销量排名第一。 （2）企业互联网服务帮助企业内外部实现互联 互联网时代的到来带来企业组织形式的变革，实现企业内外部互联成为提升企业经营效率和竞争力的关键。1>传统工业时代下企业之间的关系是产业链之间的链条式结构关系，企业内部各部门之间的关系则以金字塔结构为主，而随着互

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联网时代的来临，企业内外部经营环境发生巨大变革，特别是消费者消费模式的变化要求企业内部及时有效沟通协作，以此来保证及时响应消费者的碎片化需求。2>此外，企业组织管理范围也开始由内部向外部扩，这不仅要求企业与消费者客户实时互联更要求企业能整合上下游产业资源，加强企业内部的协作和联系，以最低成本实现企业经营效率的提升。

企业社交化能打破公司层级及部门边界，从而帮助企业实现内部实时有效的沟通与协作。传统企业内部员工沟通主要以邮件沟通为主，虽然也有利用企业内部社交工具进行沟通，但沟通协作的效率仍然十分低下，而相反企业社交化将社交网络引入到企业内部管理中，将传统的线性协作结构改变为社交化的网络协作结构，企业内部员工间的沟通与协作变得更为高效、透明、便捷。

以中天装饰实施企业社交化为例，作为国内规模最大的批量精装修产品提供商之一的中天装饰通过企业社交成功低成本、高效率地完成了对异地项目的管理和协作，企业在项目沟通时间和邮件的减少、员工凝聚力的提升等方而都得到了极大改善。

云计算及大数据分析技术支撑的企业协作平台能实现企业间的互联，从而帮助企业完美整合上下游资源。云计算等虚拟化技术不仅使得企业利用IT技术的成本降低、效率提高，更重要的是使得企

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业之间的物理距离在某种意义上变得无足轻重，以云计算为支撑的企业间协作平台能够密切实时联系上下游企业，从而能够实现企业间无缝隙的合作。

以波音生产787的过程为例，波音787客机有90%的部件合计400多万个部件来自全球40多个合作伙伴，而波音787项目通过采用全球数字化设计、制造、测试、销售、市场以及交付的协作平台实现了全球合作伙伴的高水平、实时虚拟协同，飞机的所有设计工作都是通过“全球协同环境”的在线网站完成，这一协作平台让波音7&7成为波音公司历史上完工最快、造价最低的一款飞机。

3、企业互联网在全球范围的市场空间超过十五万亿美元 产业互联网对传统领域细微的效率提升将撬动巨大的市场。1>根据GE预计，产业互联网即使每年只能让传统行业的效率提升1%，未来15年有望累计非常巨大的潜在收益。2>对商用航空领域而言，节约1%的燃料，能够节约300亿美元的成本;全球天然气发电厂，节约1%的燃料，能够节约660亿美元的成本;整个医疗系统提升湘%的效率，能够节约630亿美元的成本;铁路货运，提高1%的系统效率，能够节省270亿美金;石油天然气的开采，资本支出降低1%，能够节省900亿美元的成本。

产业互联网影响46%的全球经济。据GE估计，大约全球经济的46%或者相当于32.3万亿美元的全球产量会受益于产

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业互联网;随着全球经济和工业部门的增长，产业互联网影响全球经济的比重还会提升;预计到2025年将达到50%以上。 产业互联网助推全球经济，未来15年将再造一个美国经济。根据GE预计，未来15年，工业互联网将带来超过15万亿美元的新增市场。

4、企业互联网在中国的市场空间超过三万亿美元 我国网络经济总体规模继续快速增长。据艾瑞咨询统计，2014年中国网络经济市场规模为8706.2亿元，环比增长47.0%，其中移动网络经济占比25.6;未来网络经济将继续保持较高增速，预计2018年网络经济整体营收规模将突破2万亿元。

我国网络经济绝大部分集中在消费互联网领域，虽然发展迅猛，但渗透率仍较低。1>据艾瑞咨询统计，2014年我国网络经济中，PC端网络经济收入规模为77.3亿元，占比74.4%，主要分布在PC电商、PC广告、PC游戏、互联网支付等;移动端网络经济收入规模为2228.9亿元，占比25.6%，主要分布在移动购物、移动广告、移动游戏、移动支付等。 2> 2014年，我国GDP总额为63.6万亿元，其中第一产业5.8万亿，第二产业27.1万亿，第三产业30.7万亿;我国网络经济目前很少触及第一产业和第二产业，网络经济占第三产业的比例仅为

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2.8%，渗透率还处在较低水平。

产业互联网在中国具备近百倍的市场空间，预计未来15年将拉动3万亿美元的增量市场。目前我国网络经济的占比很小，消费端互联网仅仅打开了冰山一角，产业互联网未来将有近百倍的增量空间。2015年工作报告重点部署“中国制造2025

三、互联网+：将改变一切

1、企业互联网投资图谱的构建：宏观+微观+逆向搜索 传统产业通过互联网转型升级的过程呈现鲜明的“逆向”特点。1>从企业的经营环节来看，“逆向”现象非常明显;互联网化从在线消费者开始，再到广告营销、零售，到批发和分销，再到生产制造，一直逆向追溯到上游的原材料和生产装备;2>从上下游产业层而来看，互联网化从广告传媒业、零售业，到批发市场，再到生产制造和原材料;3>从互联网化的参与主体来看，从C端到B端，从小B再到大B，产业越来越重;连接这些产业主体的物流、金融业也跟随逆向互联网化的趋势不断发展。4>在互联网化逆向倒逼各个上下游产业、企业经营的各个环节、互联网化参与主体的过程中，互联网

化的程度(互联网的渗透率)是依次递减的。

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从产业层而和企业经营层而，“逆向搜索”产业互联网的投资机会。1>宏观角度，从产业维度逆向搜索，寻找互联网化程度低，天花板高，变革时间节点比较临近的产业领域; 2>微观角度，从企业经营维度逆向搜索，根据企业所在产业的互联网程度的不同，寻找企业经营环节的痛点需求、互联网化改造最容易推进的环节。

从产业横向维度逆向搜索，各个产业的互联网渗透率越低、互联网化的空间越大。

1>基础服务类的产业，例如信息服务、通讯服务，互联网化开始时间最早、互联网化程度最高;个人消费服务类的产业，例如文化娱乐、商品零售、餐饮、旅游、医疗、教育等行业的互联网化程度稍弱;再到生产和市场服务类的产业，例如房地产、中间、金融、物流、批发服务等，互联网化程度次之;基础服务、个人消费服务、生产和市场服务这三个大的产业领域中，互联网转型非常活跃，互联网的应用已经进入到对传统产业模式的或者替代的阶段。

2>公共服务类的产业，例如公共卫生、公共事务管理等领域，互联网程度较低，尚处在互联网基础上业务模式的创新摸索的阶段;3>第二产业，例如制造业、建筑业、电力、燃气、水利、采矿等产业，互联网程度很低，产业中绝大部分经营环节存在大量的信息孤岛，互联网应用首先解决连通信息孤岛的问题，创新应用仍处在早期阶段，有很大的发展空间;4>

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第一产业，例如农业、林业、渔业、畜牧业等，互联网程度更低，发展空间更大。

从产业纵向维度逆向搜索，不同行业的聚焦层而有所差异。 1>我们把某一具体行业的互联网化程度分为三个等级，第一，原有业务的优化，第二，业务模式、商业模式的创新，第三，创新模式替代传统模式，成为行业的主流。产业所处的互联网化阶段，决定了企业互联网应用的痛点需求，为我们筛选投资标的提供了一 些依据。

2>基础服务、个人消费服务、生产和市场服务领域的互联网程度相对较高，创新模式逐渐向主流模式演化，企业应用的痛点需求集中在扩张规模，这个阶段价值最大的投资领域集中在平台级公司，具备规模优势或者有规模扩张的潜力。 3>公共服务领域仍处在模式的创新阶段，这个阶段投资逻辑主要是看公司是否具有推动创新模式的资源禀赋，创新模式能否被成功验证，未来是否具备演化成主流模式的潜力。 4>第二产业和第一产业，处在早期的互联网基础设施的利用阶段，先完成基础业务的联网优化的阶段，在此基础上，再谈业务模式、商业模式的创新。

不同产业的信息化积累是其进一步向互联网化升级的基础。从过去的经验来看，信息化投入和各行业互联网渗透率

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水平相比是基本匹配的;只有在具备一定信息化水平基础上，才能大力推进互联网化的进一步升级。目前，我国信息化投入占比较高的领域包括消费端、金融、电信、;相比而言，制造、交通、医疗卫生、批发零售次之;能源、公用事业、自然资源、农业信息化水平则更低;移动端信息化投入的占比情况也基本类似。

从企业经营维度逆向搜索，寻找企业的痛点需求及投资机„会。从企业经营的各个环节，逆向搜索互联网化程度低、天花板高的细分领域。从广告营销、销售、批发分销、生产制造、技术研发、原材料采购各个环节，互联网程度逐渐降低、互联网改造空间越

大;同时企业管理、融资作为企业运转的核心支撑，互联网化改进对企业适应互联网外部环境、提升企业经营效率起到至关重要的作用。

2、企业互联网将全面改造企业经营的各个环节 （1）改造广告营销体系

互联网向纵深发展，企业营销趋向全方位协同。电子商务的持续繁荣带动了互联网营销的快速发展，互联网营销的形式百花齐放，形式多样，包括展示广告、电商广告、搜索广告、邮件营销、视频营销、图片营销、BBS/Blog/IM营销、软文营销、事件营销等。近年来，随着大数据、云计算的普及，社交网络的不断深化，互联网营销对新媒体价值的发掘

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程度日益加深，向全方位、全时空协同营销发展;例如贯通策划、制作、传播、渠道、互动等一系列内外部协同运作，多屏连通协同，程序化购买，个性化精准投放等，全领域提高媒体覆盖度，提高广告转化率。

跨屏营销合理配臵数据、浏览量与广告位，实现不同终端间的优势互补。用户浏览时间最高的终端是移动终端设备，移动设备受限于屏幕大小、浏览时间的碎片化、广告位较少、展示内容丰富程度较低;而其他终端则广告位较多、用户浏览界而更大、浏览时间相对较少。

传统营销方案下，不同屏幕的营销活动关联性较低，数据追踪和数据分析的缺失使得这一问题越发严重。跨屏营销方案通过数据

的收集与同步处理，实现跨屏追踪，使用户与品牌持续保持联系，同时使不同屏幕之间实现互补。

程序化购买，解决了企业广告投放盲目的顽疾。程序化购买指的是通过数字平台，根据曝光量与目标受众，自动地执行广告媒体购买的流程。传统互联网广告以传统广告“海投”的模式进行投放，无效投入占比很大，同时造成了广告位的浪费。程序化购买对于企业而言，通过大数据及云技术，帮助企业找到最佳投放群体，增大高转化率群体中的广告密度;对于广告商而言，提高了广告位利用率，增加了广告收入。

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粉丝参与式营销转变双方角色，帮助企业提高转化率。“粉丝参与式营销”指的以社会化互联网媒体为基础的一种营销活动。企业通过少量精品数字媒体及合作用户，以娱乐、百科、资源共享、赠品等形式与社区用户形成连动，扩大产品影响力，并形成忠实的用户 群。

通过与“粉丝”的互动，企业可较容易地获得所需数据。以小米mn的营销模式为例，粉丝参与式营销可使企业与消费者的需求逐步匹配，进一步提高用户的粘性。 （2）改造企业管理体系

①互联网深刻影响企业的组织形式、管理模式、沟通方式 互联网模式下的企业组织形式趋向去中心化和扁平化。工业经济时代，企业内部主要实施金字塔式组织结构，强调的是自上而下的集中式管理。在互联网时代，越来越多的企业开始借助于网络向松散的有机式网络型组织结构转化。组织管理的范围从内部拓展到了企业外部，包括供应商、分销商、分包方、战略联盟、客户等利益相关方的管理;管理的重点也从传统的内部关系管理转变为如何实现组织的扁平化、柔性化，保持快速响应、有机协调的能力，并加强企业内部和外部的各种联系、协作和合作。

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企业创新迭代的速度加快，要求企业管理模式更加灵活和便捷。对于大型企业来说，外部互联网的快速变化加快了企业内部业务的节奏，各种新兴的业务模式如O2O、LBS层出不穷，原有粗线条、固化的业务管理系统已不适应互联网时代的发展要求。对于中小型企业来说，原有业务流程不规范，人员职能分工粗放，资金导致企业管理信息化程度跟不上互联网发展速度，中小企业亟待向精细化、弹性配臵、成本可控的方式转变，才能适应新的外部环境和业务模式。 基于社交的企业沟通、管理模式能够适应去中心化的组织形式和灵活弹性的管理需求。传统企业时代，企业内部整个工作环境高度结构化、流程化、被动性，沟通流程、协作流程线性层级特点鲜明。随着互联网时代下企业组织关系的去中心化和网络型组织结构的兴起，与此相匹配的企业运营管理模式则是强调人在企业业务流程中的核心作用，同时社交化的网络型组织结构使得企业内部沟通

和运营更具灵活性，从而提升企业整体运营效率。 ②SaaS化将成为管理软件的基础实现方式

SaaS模式能够满足企业对管理软件灵活弹性的配臵需求。在SaaS(软件即服务)模式下，企业软件能够在任何地方、任何设备、任何时间便捷的访问，像使用水电一样，用户不但可以按需付费，而且避兔了本地购臵一整套软硬件系统的巨

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大开支，极大降低了企业特别是中小企业实施信息化的成本。

企业应用采用SaaS模式的速度不断加快，意愿不断加强。据MintJutras预测，在所有制造和分销软件中，未来十年，基于SaaS的应用将从22%的比例上升到45%;特别是对于OA、财务管理、CRM, ERP等基础办公软件，更容易接受SaaS模式，将成为SaaS应用最广的领域。此外，SaaS逐渐向垂直领域纵深发展，提供如制

造、零售、医疗等垂直行业的专业化解决方案，进一步推动SaaS应用的加速。SaaS行业并购融合加剧，快速向SaaS程度不高的领域拓展，例如目前的人力资源管理、市场营销软件;并通过融合，加强不同领域SaaS产品的整合能力，并购融合将快速推动整个企业应用的SaaS化进程。

中国SaaS市场仍处在起步阶段，发展空间巨大。同美国相比，中国的SaaS市场起步晚，总体规模小，目前有以下主要特点:1>国内SaaS服务主要是在线进销存、在线CRM,在线订货、在线财务、在线人力资源等单一形式的应用，基本没有整合;现阶段只能满足中小企业的单一管理需求;2>安全问题导致国内SaaS应用短时间难以被广泛接受，数据泄露的顾虑不会被轻易打消;3>目前SaaS市场鱼龙混杂，缺乏统一的行业标准以及收费标准，用户满意度普遍很低，导致付费率和美国相比非常低;4>国际SaaS巨头屡受信息安全制约，本地化进程缓慢，为国产厂商带来巨大的发展机遇。

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（3）改造企业研发生产体系

①用户参与、高度定制、精细化生产、精简厂商和用户之间的中间环节

传统制造工业与互联网高度融合掀起工业互联网。在工业

和互联网之后，传统工业和互联网的高度融合的工业互联网已经拉开序幕。工业互联网时代，大量的设备通过传感器、互联网连接起来;人机交互、机器之间交互更加智能、实时;机器与物理世界、人类社会沟通产生的大规模数据成为另一类重要的数据生产要素;云计算能力象水电一样输出到整个网络。2013年全球联网设备为100亿规模，预计到2O2O年联网设备将超过1000亿规模，如此庞大的机器群体高度互联之后将会产生巨大的价值。

众包模式深入企业设计、创新、问题解决等众多研发生产环节。企业利用互联网将工作任务分发到众多的互联网用户，充分发挥广大用户的创意、研发能力，提升企业的创新能力、竞争优势，降低庞大的研发成本。从非商业众包“维基百科”的成功，到众多企业众包产品，例如众包地图、众包天气、众包交通、众包图片、众包任务、众包设计等的流行，众包模式已经普遍深入到各个行业的企业研发生产环节。

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C2B+F2C模式融合，将演变成企业互联网时代研发生产的基本形式。小米将这种模式运用到了极致，成功将小米手机打造成互联网手机:1>小米手机的研发阶段通过C2B模式，将消费者融入到产品的设计之中，充分调动用户的参与感，高度个性化定制，快速迭代，迅速获取了消费者的认可。2>小米手机的批量生产阶段，充分

采用预售模式，先付款再生产，精确计算用户的实际需求数量，极大降低前期盲目投资的风险;3>手机通过网上直销模式，充分利用F2C的优势，砍掉中间无用环节，降低成本。C2B+F2C模式将成为企业互联网时代研发生产的基本形式。 （4）改造企业融资体系

传统融资方式的门槛和成本越来越高，中小企业PJ}需突破融资瓶颈，找寻新的融资方式。

长久以来中小企业融资方式匾乏，企业长期而临着融资成本和门槛双高的困难局而，一方而原因是我国征信体系的缺失，造成投融资双方之间的信息不对称;另一方而是因为目前我国直接融资市场欠发达，资本市场结构不均衡。随着互联网冲击带来的新业务发展

的要求，为打破融资难的困局，中小企业迫切需要借助新的融资方式获得资金支持。

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互联网金融借助大数据等互联网技术手段，有助于中小企业打破融资困局。传统的以银行信贷为主的融资模式下，银行等金融机构在收集和评价企业信息、发放贷款、贷后管理等多个环节需要耗费大量成本，这无形增添了企业融资成本和门槛。而互联网金融一方而借助大数据分析技术可以有效地低成本消除信息不对称，另一方而借助互联网融资平台减少冗余环节和交易成本，有助于有效解决中小企业融资难，融资门槛高的困局。

阿里小贷、P2P等模式作为互联网金融典型模式，逐渐成为中小企业融资新方式。阿里小贷通过大数据技术，整合阿里巴巴电子商务平台企业的销售、资金、消费者评价等经营数据，建立起一套完整的征信体系，从而为其向中小企业发放信用贷款提供了可靠依据。P2P模式通过引入第三方融资平台突破了借贷双方的地理，使得信息传达更为高效、资金价格透明统一，而且这种互联网平台的融资成本和交易成本也相对较低。

3、多个行业将迎来企业互联网变革的风口

根据本文的企业互联网投资图谱，除了企业互联网基础服务领

域(包括云计算IaaS/PaaS/SaaS, CDN等)会长期受益之外;我们认为，以下几个领域的企业互联网将率先启动:1>第三产业的交通运输、物流、环保、公共服务管理等领域;2>第二产

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业中的制造、建筑、能源等领域。相比消费互联网领域而言，这些行业的互联网渗透率还很低、市场空间更大、转型升级在加速。

（1）互联网+基础信息服务

云计算、大数据是企业互联网基础信息服务中的核心支撑。1>随着SMAC技术架构的普及，云计算将为企业提供最基础的计算能力，预计云计算将继自来水、电力之后，成为公共服务的一部分;未来企业使用云计算就像居民使用电力和水一样，打开即可使用，按需使用;IaaS/PaaS/SaaS等基础服务提供商料将长期受益。2>大数据将成为企业互联网生产力的新生产要素;未来企业经营的驱动方式将转变为数据驱动，大数据的价值挖掘也将成为企业互联网发展的核心之一。3>容量庞大的数据以及复杂的实时应用场景，对传输速度、安全提出了更高的要求，5G等新的信息基础设施将迎来新一轮的建设热潮。 （2）互联网+交通

互联网与道路交通相结合，新应用模式化解交通难题。借助互

联网及高精度传感器，可实现路、车、人的互联互通;而大数据及导航技术的应用，可以为智能规划及科学引导打下基础;此外，移动互联网以及更广泛的数据及 LBS(基于地理位臵信息服务)将构建出以汽车为核心的新生态蓝图。基于车

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联网和大数据的新应用模式，将为交通管理及汽车工业的未来开辟新的想象空间。

①现阶段道路交通面临重大困境

道路拥堵成常态，交通事故频发。近年来，交通基础设施建设及管理手段发展速度相对缓慢，难以承担飞速提高的汽车保有量所带来的交通需求。交通事故频发，部分城市交通拥堵现象严重，以及尾气排放造成的环境恶化等问题都对道路交通新解决方案提出了迫切的需求。

停车资源供给严重不足，加剧交通管理难题。1>国内近年汽车保有量快速提高，而停车场建设速度远未能跟上车辆增速，全国主要城市普遍存在巨大的停车位缺口。2>停车位的严重不足一方而造成车辆停放混乱，另一方而找寻停车位也增加了驾驶员时间成本与空载能耗，加重了停车场周围拥堵程度。以上两方而都加大了城市交通管理难度。 用车习惯差+交通状况恶劣，尾气严重污染环境。近年来，我国空气污染现象日益严重，统计显示，大型城市大气污染物中汽车尾气污染占比超过30%，汽车尾气是城市大气环境差的主要诱因之一。1>尾气过量排放很大程度上是选用劣质油品、低档运行、猛加速急刹车、怠速行驶、保养不善等不良驾驶习惯所造成的。2>国内交通状况的不断恶化，堵车现象持续严重，很大程度上增加了汽车行驶时间及低档位运行时间，同样也加剧了空气污染状况。

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②车联网

基于车联网的智能交通连通人、车、路，规范驾驶行为，改善交通运行状况。车联网借助多种车载传感器，将驾驶员信息、车辆信息、道路信息及交通网络进行连通。