中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告

导 言

报告相关说明：

1、报告数据来源说明：本报告数据主要来自国家统计局、国家、国研网、新华网等机构所提供的有关数据，并结合华经纵横经济信息中心对汽车和钢铁行业多年研究经验，借助业内专家、学者的学术研究而完成的。

2、分析方法说明：本报告主要从定性和定量两个方面对汽车用钢市场进行研究。其中定性分析主要运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，对获得的各种材料进行加工，从而对研究对象进行多方面剖析；定量方法主要运用趋势外推分析法、因果预测分析法、最小二乘法、指数平滑等统计分析方法对截面数据和时间数据做出直观的解释和预测。

报告研究成果： 【国内汽车用钢情况】

汽车用钢的基本分布：板材比例为50%。在汽车板中，热轧板主要用于客车、货车，约占这两类车型钢板用量60%-70%，且高强度的热轧板应用越来越广泛。但受厚度规格、强度和表面质量的局限，热轧板在轿车上用量不大。轿车板以冷轧板为主，约占钢板用量的75%，无论品种还是质量都代表了汽车板的最高水平。能否为轿车批量供应各类冷轧板，已成为衡量钢铁厂综合技术水平的标志。

【国外汽车用钢情况】

北美汽车和钢铁产业目前正在积极推进高强度钢（HSS）和超高强度钢（UHSS）的研究与应用，并在ULSAB的基础上，积极推进ULSAB-AVC计划，成为与铝、镁轻金属合金分庭抗礼的一大亮点。近几年在PNGV计划的驱动下，高强度钢在北美汽车用材中得到迅速发展。

【需求预测】

我国汽车工业的持续快速发展，拉动了钢材需求。预计到2010年，我国汽车用各类钢材需求量将达到2767万吨，其中钢板1383.4万吨，型钢165.76万吨；钢带179.58万吨；钢管82.8万吨；碳素结构钢240.4万吨；合金结构钢248.6万吨；弹簧钢207.2万吨；冷镦钢58.0万吨；易切削钢24.8万吨；耐热钢8.2万吨；金属制品27.5万吨；其他121.6万吨。而到2015年和2020年，我国汽车用钢材的需求量将增加到3012万吨和3581.9万吨

正文目录

第一章 汽车用钢的概述

第一节 汽车用钢品种、规格及牌号

一、汽车用钢的界定

二、冷轧板品种、规格及牌号 三、热轧板品种、规格及牌号 四、汽车用钢的基本分布

第二节 汽车零部件结构及对钢材料的技术要求

一、对钢材的总体要求 二、车身用钢 三、车轮用钢 四、齿轮用钢 五、连杆用钢 六、弹簧用钢 七、气门钢 八、冷镦件 九、帘线钢 第二章 国外汽车用钢发展情况分析

第一节 国外汽车用钢的发展概况

一、国外汽车用钢情况

二、国外汽车用钢板生产情况 三、国外汽车板的需求特点 第二节 新一代汽车钢板技术开发动向

一、超成形性钢板的开发 二、汽车外板用钢板的开发

三、结构用高强度钢板方面的开发 四、超高强度钢和热冲压部件的开发 五、钢铁材料的高强度化 六、减轻环境污染的材料 七、降低成本材料 第三节 国外汽车板的发展趋势

一、国外汽车用钢开发情况 二、高强度钢的发展方向 三、汽车用钢材替代品的情况

四、国外汽车大梁板的现状及发展趋势 第四节 全球汽车工业镁和铝材料应用状况分析

一、镁在汽车工业应用现状 二、铝在汽车工业应用现状

三、镁和铝汽车部件应用方面的差异

四、镁和铝在汽车工业竞争中需要注意的问题 五、新型镁合金的未来开发方向 六、汽车用镁合金的未来展望

七、我国成为镁出口量大国，产业结构正在调整 第五节 全球各大钢企在汽车板生产上展开激烈竞争

一、浦项钢铁公司 二、米塔尔钢铁公司 三、新日铁

四、日本东京制钢公司 五、韩国现代集团

六、韩国新钢铁技术研究组

七、JFE与蒂森克虏伯钢公司 八、阿塞洛与蒂森克虏伯钢公司 九、阿塞洛等与汽车制造厂

第三章 我国汽车用钢应用情况分析

第一节 我国汽车用钢的基本情况

一、中国汽车板生产企业情况 二、我国汽车板生产情况 三、国内汽车板的需求及特点

四、国内汽车大梁板的现状及发展趋势 五、中高档车用钢板仍需进口

六、汽车用钢各品种在典型车种的单耗 第二节 我国汽车用钢进出口情况

一、我国汽车用钢进口 二、我国汽车用钢出口

三、2009年3月钢铁净进口

四、我国汽车用钢进出口存在问题 五、我国汽车用钢进出口发展趋势 第三节 我国汽车用钢生产原材料供应形势分析

一、铁矿石供应情况 二、铁合金供应情况 三、生铁生产供应情况 四、焦炭供应情况

五、2009年3月煤炭行业运行情况 六、2009年3月电力供应情况 第四节 国产汽车用钢在品种、质量方面存在的主要问题

一、钢板 二、齿轮钢 三、轴承钢 四、弹簧钢 五、易切削钢 六、非调质钢 第五节 我国汽车工业技术创新的六大领域

一、产品开发基础数据库建设 二、汽车产品开发技术研究

三、燃油汽车环保节能技术研究及产业化工程 四、新能源汽车应用技术研究及产业化工程 五、电子控制技术研究和应用

六、环保、轻量化材料及应用技术研究 第六节 国内汽车用钢新材料、新品种应用

一、热轧酸洗涂油板 二、高强度IF钢板 三、烘烤硬化钢板 四、镀层钢板 五、激光拼焊钢板 六、减震钢板 七、轧辊激光毛化

第七节 国内汽车用钢企业生产运营环境

一、2008年-2009年钢铁工业总产值

二、2008年钢铁企业盈利大幅下降，企业亏损面迅速扩大 三、2009年1-2月中国钢铁行业运行分析 四、钢铁行业兼并重组浪潮

五、企业海外投资、出口贸易获利好 六、工信部、各省积极对接国家钢铁振兴规划

七、钢材期货正式上市，促进钢材市场长期健康发展 八、钢铁下业刺激，形成钢铁需求利好 九、钢铁贸易摩擦加剧

十、中钢协拟公约，整顿钢材及铁矿石贸易市场秩序

第四章 国内汽车用钢消费情况

第一节 中国汽车行业的发展状况

一、中国汽车工业主要产品及产量 二、中国汽车生产企业状况 三、中国汽车工业现状 四、中国汽车工业发展前景 五、中国汽车用钢需求量预测

六、世界各大汽车厂家与中国合作情况

七、汽车“十一五”发展目标及钢材品种调整重点 第二节 汽车用钢地域分布情况分析

一、全国各地区钢铁产量调查

二、2008年钢铁行业分行业产品消费情况分析 三、钢铁分产品产量情况 第三节 汽车生产与汽车消费情况

一、我国汽车工业生产情况 二、我国汽车工业消费情况

第四节 汽车产品与主要品种耗材情况

一、钢铁价格变动对汽车产品的影响分析 二、2009年影响汽车市场因素分析 三、各类型钢材耗材量分析

四、汽车发动机零部件钢铁材料的发展方向

五、2009年机械石化船舶汽车四行业用钢增加千万吨 第五节 汽车悬架弹簧使用钢材情况

一、悬架弹簧使用钢材单耗 二、悬架弹簧使用钢材总量

三、悬架弹簧和用钢材钢种、规格及要求 四、国内钢材主要供应厂家 第六节 汽车用不锈钢需求量及前景分析

一、汽车排气系统用不锈钢 二、汽车燃油箱用不锈钢 三、汽车车架用不锈钢 四、汽车不锈钢零部件 五、汽车装饰用不锈钢

六、汽车用不锈钢市场发展前景看好 第五章 国内汽车用钢生产企业情况

第一节 宝钢集团

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品技术 三、汽车用钢产品价格调查

四、宝钢汽车用钢产品主要供应企业 五、宝钢出口状况分析

六、宝钢汽车用钢产品的区域优势 七、汽车用钢产品运营情况 第二节 鞍钢

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品技术

三、鞍钢汽车用钢产品的区域优势

四、汽车用钢产品运营情况 第三节 武钢

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品价格调查

三、武钢汽车用钢产品主要供应企业 四、汽车用钢产品技术

五、武钢汽车用钢产品的区域优势 六、汽车用钢产品运营情况 第四节 首钢

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品技术

三、首钢汽车用钢产品主要供应企业 四、首钢欲以高质量钢板进入汽车领域 五、首钢汽车用钢产品的区域优势 六、汽车用钢产品运营情况

第五节 本钢

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品技术 三、汽车板运营情况

四、精品钢材覆盖25家知名汽车企业，畅销40多个国家和地区 五、汽车用钢产品主要供应企业 六、汽车用钢发展计划 第六节 马钢

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品技术

三、提速产业链马钢股份抢先受益

四、马钢集团与南汽钢材直供购销代理协议签署 五、奇瑞汽车与马钢联合开发汽车用钢 六、马钢汽车用钢产品的区域优势 七、产品出口情况 第七节 唐钢

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品技术

三、唐钢在资源和交通运输方面优势巨大 四、唐钢汽车用钢产品的区域优势 五、发展战略 第八节 东北特钢

一、汽车用钢生产概况 二、汽车用钢产品技术

三、东北特钢汽车用钢产品的优势

四、东北特殊钢集团大连基地环保搬迁改造项目 第九节 国内其他汽车用钢生产企业动向

一、包钢

二、湖北新冶钢 三、攀钢 四、莱钢 五、淮钢 六、济钢 第六章 中国汽车用钢典型企业分析

第一节 一汽集团

一、高强度冷轧板应用情况 二、热轧钢板在一汽使用情况

三、型钢在一汽的应用 四、一汽集团用钢采购渠道 五、一汽重点车型用钢量单耗 六、一汽应用汽车板的发展 七、一汽集团汽车产品构成

八、一汽集团“十一五”发展战略 第二节 上汽集团用钢概况

一、上海大众用钢概况 二、上海通用用钢概况

三、上汽集团汽车用钢采购渠道 四、上汽奇瑞 第三节 东风汽车

一、轻型载货车用钢概况 二、载货车钢板材料

三、东风载货车结构钢应用情况 四、富康轿车用钢概况 五、东风汽车用钢采购渠道 第四节 部分汽车生产企业用钢情况

一、北汽福田用钢概况 二、天津一汽用钢概况 三、比亚迪用钢概况

四、富康轿车材料应用情况 五、富康轿车用钢概况 六、北京现代用钢概况 七、京通客车用钢概况

第五节 中国汽车企业战略联盟分析

一、——从产业层面把握汽车企业战略联盟的总体方向 二、战略联盟母公司——选择合适的汽车战略联盟伙伴 三、汽车企业联盟本身——细心决定成败 第七章 国外钢铁巨头汽车用钢发展战略

第一节 浦项钢铁公司

一、战略动向

二、技术引进和吸收

三、浦项在中国的本土化生产战略 四、浦项在墨西哥开始建汽车板厂 五、浦项钢铁即将商业生产TWIP钢 六、企业最新动向

第二节 安赛乐—米塔尔集团

一、与钢铁企业建立技术战略联盟

二、转让汽车板技术，与钢铁企业合资建厂，加速本土化生产 三、开拓下游工序的业务领域，与汽车生产商建立合作关系 四、最新动向 第三节 新日铁钢铁公司

一、产品差异化战略 二、技术战略联盟 三、合资建厂

四、新日铁因汽车业需求下降准备扩大减产幅度 第四节 韩国现代集团

一、现代钢铁4月份完全启动不锈钢设备

二、现代钢铁将投资24亿美元在2015年建第3座高炉 三、09年韩国现代钢铁致力于扩大出口 四、在华投资状况

五、韩国现代钢铁将增产 不锈钢供需两旺在即

六、韩国现代钢铁与俄罗斯煤炭生产商签订煤粉采购合同 第五节 JFE与蒂森克虏伯钢公司

一、技术合作战略

二、为钢铁公司提供原材料 三、合资建厂

四、JFE和蒂森克虏伯共同开发出新型超高强汽车板 五、蒂森克虏伯将向神龙汽车提供汽车板 第八章 中国汽车市场需求及汽车用钢需求预测

第一节 中国汽车市场需求

一、载货汽车市场需求预测 二、客车汽车市场需求预测 三、轿车汽车市场需求预测

第二节 汽车用钢需求预测

一、钢板与结构钢需求预测 二、汽车用热轧板需求预测 三、汽车用冷轧板需求预测

四、2010年汽车用各类钢材需求预测

第三节 钢材各类品种未来发展空间

一、全球镀锌板的需求稳步增长 二、优特钢市场被看好

三、汽车用钢市场出现三变化，高档钢材急需开发 四、总结语

图表目录

图表：国内汽车用钢结构

图表：北美汽车用钢的应用趋势

图表：2010年我国汽车用各类钢材需求量 图表：宝钢冷轧产品标准及牌号

图表：宝钢汽车零配件产品标准及牌号 图表：武钢冷轧钢板品名及牌号统计 图表：本钢冷轧钢板品名及牌号 图表：鞍钢冷轧板品名、规格及牌号 图表：马钢冷轧板品名、规格及牌号 图表：其他钢厂冷轧板品名、规格及牌号 图表：轿车品种、规格及牌号 图表：载重车品种、规格及牌号 图表：客车品种、规格及牌号

图表：汽车钢牌号、公称厚度、用途、产品类别表 图表：宝钢热轧产品品名、规格及牌号 图表：武钢热轧产品品名、规格及牌号 图表：上钢一厂热轧产品品名、规格及牌号

图表：本钢热轧,沙钢热轧,唐钢热轧热轧产品品名、规格及牌号 图表：汽车不同部件用钢介绍

图表：汽车部件分类及对板材的要求 图表：汽车零部件用钢标准的实施情况

图表：几种主要轿车车型的滚型车轮用钢板的技术条件 图表：汽车车轮用钢材质及规格 图表：不同类型齿轮用钢质量要求 图表：胀断连杆性能分析 图表：弹簧钢型号及其应用

图表：汽车不同用途用钢结构对比 图表：十四大汽车生产国的产量统计 图表：国外汽车制造商用镁量分析

图表：2004－2010年国际汽车市场用镁量分析预测 图表：国外汽车制造商企业平均每辆车铝消耗量分析 图表：主要汽车板制造企业市场份额调查 图表：热卷价格与价差走势

图表：2009年国际热轧板卷价格趋势

图表：2007-2009年我国冷轧价格与价差走势 图表：2009年冷轧板卷国家价格走势

图表：国内钢铁原燃材料市场价格变化情况 图表：2007-2008年冷轧板（卷）产量情况 图表：2007-2008年国内冷轧板卷进出口情况 图表：2007-2009年冷轧板卷库存情况

图表：国内生产的低合金高强度的大梁板系列 图表：不同品种汽车用钢材在不同车型的使用情况 图表：2008年主要钢材品种进出口情况 图表：2008年钢材进口结构 图表：2008年钢材出口结构

图表：2008年冷轧薄宽带出口产品

图表：2007-2009年国内各月铁矿石原矿量产量表

图表：2008年2月-2009年2月国内铁矿石原矿量产量增长趋势图 图表：2008年分国别铁矿石进口量 图表：2007-2008年铁合金产量 图表：2007-2008年生铁产量 图表：2009年2月焦炭产量情况 图表：未来13个大型煤炭基地情况

图表：“十一五”期间煤炭下业对于煤炭需求增加情况 图表：“十一五”期间煤炭消费总量预测和分析

图表：2008年全国电力、燃气和水生产和供应业工业产值 图表：国外易切削钢工艺流程调查

图表：2008年2月-2009年2月钢铁工业总产值（当年价格）同比增长趋势 图表：2007年2月-2009年2月钢铁工业企业亏损情况 图表：企业亏损面走势

图表：2008年1月-2009年2月钢铁行业城镇投资变化情况 图表：钢铁行业投资增速和占全国投资比重变化趋势

图表：2008年-2009年国内固定资产投资、房地产开发投资和工业增加值同比增长趋势 图表：2009年2月主要耗钢产品产量同比增长情况

图表：2008年2月-2009年2月国内成品钢材表观消费量同比增长趋势 图表：2007年-2009年2月钢铁工业收入和利润情况 图表：2007年2月-2009年2月钢铁工业利润额对比 图表：并购重组能消化过剩产能

图表：2000-2008年钢铁行业集中度比较

图表：并购重组造就了阿赛洛-米塔尔钢铁集团 图表：2005-2009年并购重组事件

图表：外资钢铁企业加紧对我国钢铁行业渗透 图表：各大钢铁企业并购重组规划展望 图表：未来6大钢铁集团分布 图表：钢铁贸易摩擦事件

图表：我国汽车用钢材需求量增长趋势预测图

图表：世界各大汽车厂家插足中国轿车市场一览表（不包括零部件） 图表：2009年1-2月全国主要产钢省份粗钢产量 图表：2008年我国分行业钢材消费份额图 图表：2009年2月国内主要耗钢产品产量表

图表：2008年2月-2009年2月国内汽车、洗衣机和电冰箱月产量同比增长趋势图 图表：2008年2月-2009年2月国内主要钢铁产品产量表

图表：2008年2月-2009年2月国内主要钢铁产品月产量同比增长趋势 图表：2008年1月-2009年2月汽车市场销售走势图 图表：2008年1月-2009年2月乘用车市场销售走势图 图表：2009年2月乘用车产销情况表

图表：2009年2月乘用车生产企业前十家销量排名

图表：2009年2月份轿车生产企业前十家销量排名 图表：2009年2月份商用车生产企业前十家销量排名 图表：钢铁价格变动对不同车型毛利率的影响 图表：汽车用钢结构对比

图表：2008年主要钢材品种需求量

图表：我国汽车行业不同用途钢材消耗百分比 图表：国内主要汽车用钢生产企业最新动向 图表：2004-2009年1季度均价

图表 宝钢调整后价格与市场价格对比 图表：上海市主要汽车生产企业 图表：辽宁省主要汽车生产企业 图表：鲅鱼圈新项目产品结构 图表：鞍钢产品应用结构情况

图表：武钢产品工艺流程及产能分布

图表：武钢调价完成后含税售价略高于市场价 图表：湖北省主要汽车生产企业 图表：北京市主要汽车生产企业 图表：唐钢产品结构

图表：河北省主要汽车生产企业 图表：河北钢铁集团未上市钢铁资产 图表：高强度汽车板性能及用途情况表 图表：型钢在一汽从应用

图表：一汽集团在乘用车各细分市场的车型分布情况 图表：载货车用钢情况表 图表：整车用钢情况

图表：2005－2010年轿车、客车、货车需求构成比例预测 图表：2009年3月中国载货汽车分车型销量统计 图表：2009年－2010年载货车各车型比例预测值 图表：2009－2010年载货车产销量预测 图表：2009年3月客车总产量 图表：客车钢材和钢需求量预测值 图表：2009-2010年客车销量预测 图表：2009年3月轿车销量趋势 图表：轿车用钢情况

图表：2009-2010年我国轿车市场销量预测 图表：2008-2010年汽车用钢需求预测 图表：2001－2010年国内热轧板产量预测 图表：2010年我国汽车用各类钢材需求量 图表：未来发展前景广阔的钢材品种 图表：特有钢市场结构调查

图表：2007-2008年优特钢上市企业产量情况 图表：2009-2010年汽车行业用钢需求预测